01. The Fifth Floor 2:10
02. Constellation 5:56
03. Follower 4:34
04. June Tune 5:49
05. Land Of 1000 Blues 0:21
06. With A Song In My Heart 5:16
07. Bodega 0:31
08. Downtime 6:21
09. Fight Or Flight 5:44
10. MTA 0:40
11. Hold On 5:12
12. Room 1102 1:54
13. Roots And Things 5:20
14. Invisible 0:18 (ts & ds duo)
15. Big Apple 5:03
16. Choral Diner 0:40 (overdubbed solo bass)
★このアルバムは、ブロンクスのマウントバーノンでレコーディングされました。起用されたミュージシャンは、ほとんどが同年代でマンハッタン在住の知人たちであり、彼らがジャズの伝統を尊重しつつも革新を恐れない点を重視しました。
収録曲は、古いスタンダード曲「With a Song in my Heart」(5/4拍子にアレンジ)を除き、すべてJakob Dreyer自身が作曲したオリジナル曲です。
★アルバムの構成上の特徴として、メイン曲の間にアルバムが単調にならないよう短い間奏曲(インタールード)が挿入されています。これらの間奏曲には、「Land of 1000Blues」のような引用を含むものや、ミュージシャンの即興演奏から生まれた「Invisible」などがあります。