SIDE-A-1 Black Coffee 《 P. F. Webster - S. Burke 》 (5:32)
SIDE-A-2 When I Fall In Love 《 E. Heyman - V. Young 》 (4:54)
SIDE-A-3 So In Love《 C. Porter 》 (4:49)
SIDE-B-1 Fever《 P. Lee - T. Davenport, E. Cooley. Jr 》 (4:50)
SIDE-B-2 Alright, Okay, You Win 《 S. Wynche, M. Watts 》 (4:08)
SIDE-B-3 Our Day Will Come 《 M. Garson, B. Hilliard 》 (4:15)
SIDE-B-4 Don’t Smoke In Bed 《 W. Robinson 》 (3:02)
SIDE-C-1 Dark Eyes 《 H. Horlick, G. Stone 》 (3:49)
SIDE-C-2 Hallelujah, I Love Him So《 R. Charles 》 (4:36)
SIDE-C-3 I’ve Got My Love To Keep Me Warm 《 I. Berlin 》 (3:01)
SIDE-C-4 Just One More Chance 《 S. Coslow, A. Johnson 》 (3:57)
SIDE-D-1 Go Slow《 R. Garcia, D. Kronk 》 (4:23)
SIDE-D-2 No Moon At All《 R. Evans 》 (3:19)
SIDE-D-3 Where Or When《 L. Hart - R. Rodgers 》 (4:24)
SIDE-D-4 Why Don’t You Do Right 《 J. Mc Coy 》 (3:13)