LP 1
SIDE A
1. Cool Struttin' クール・ストラッティン (S.Clark)
2. I've Never Been In Love Before アイブ・ネバー・ビーン・イン・ラブ・ビフォア (F.Loesser)
3. Black Is The Color ブラック・イズ・ザ・カラー (Traditional)
SIDE B
1. Yesterdays イエスタデイズ (J.Kern)
2. Jealous Guy ジェラス・ガイ (J.Lennon)
3. Come In From The Rain カミン・フロム・ザ・レイン (M.Manchester)
LP 2
SIDE C
1. Speak Low スピーク・ロウ (K.Weill)
2. Misty ミスティ (E.Garner)
SIDE D
1. Girl Blues ガール・ブルース (T.Yamamoto)
2. Doxy ドキシー (S.Rollins)
3. Close To You クロース・トゥ・ユー (B.Bacharach)