★フランク・ザッパやキャノンボール・アダレイとの共演で腕を磨いた鬼才キーボード奏者/プロデューサーが初期に残した代表作。
レオン・チャンスラー、アイルト・モレイラ＆フローラ・プリン夫妻などに加え、ザッパも変名で参加！
01. ファニー・ファンク
02. ラヴ
03. ジ・ワンス・オーヴァー
04. フィール
05. コラ・ジョバージ
06. オールド・スリッパー
07. オペラ「ツィナ」
08. ヤナ・アミナー
09. ラシッド
10. ステイトメント
George Duke keyboards, bass synthesizer (1, 5, 9), vocals (2, 4, 10)
Obdewl'l X (aka Frank Zappa) guitar (2, 6)
John Heard acoustic bass and electric bass (2, 3, 4, 5, 6, 7)
Leon "Ndugu" Chancler drums, percussion (3)
Airto Moreira percussion (2, 3, 4, 8, 10)
Flora Purim vocals (2, 8)
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