★1964年初の日本公演を終えたマイルス・デイヴィスはサム・リヴァースに替わり、アート・ブレイキー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズで頭角を現していたウェイン・ショーターを加入させ、新たなツアーをスタートさせる。ここにマイルス・デイヴィスが理想とする黄金のクインテットが誕生する。
★そしてスタートさせたツアーのヨーロッパ公演の中で1964年10月11日にイタリアはミラノで行われた公演はイタリア国営TV＜RAI＞でスペシャル番組として収録・放送される。今回は放送時に使用された音源を使用してのリリースである。約1時間全5曲のパフォーマンスは正式リリースされた同年9月25日のベルリン公演とは「枯葉」以外異なるセット・リスト。
1 枯葉
2 マイ・ファニー・ヴァレンタイン
3 オール・ブルース (Pt.1)
4 オール・ブルース (Pt.2)
5 オール・オブ・ユー (Pt.1)
6 オール・オブ・ユー (Pt.2)
7 ジョシュア > ザ・テーマ
マイルス・デイヴィス（tp）
ウェイン・ショーター（sax）
ハービー・ハンコック（p）
ロン・カーター（b）
トニー・ウィリアムズ（ds）
1964年10月11日 ITALY 録音
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輸入盤国内仕様CD ＜日本語帯、英文ブックレット対訳付き＞
