SIDE A
1. Moonglow ムーン・グロウ
2. A Night In Tunisia チュニジアの夜
3. It’s Been A Long, Long Time お久しぶりね
4. Caravan キャラヴァン
5. It Might As Well be Spring 春の如く
SIDE B
1. Moonlight Serenade ムーンライト・セレナーデ
2. Secret Love シークレット・ラヴ
3. Smoke Gets In Your Eyes 煙が目にしみる
4. Senza Fine 恋に終わりなく
5. Smile スマイル
*CDとは、A面に若干曲順の変更が有ります。曲数は同じです。